| # | Título | |
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| 1 | Modinha (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) |
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| 2 | Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim e Chico Buarque) |
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| 3 | Molambo (Jaime Florence e Augusto Mesquita) |
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| 4 | Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira) |
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| 5 | Da Cor do Pecado (Bororó) |
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| 6 | No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartine Babo) |
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| 7 | Último Desejo (Noel Rosa) |
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| 8 | O mundo é um moinho (Cartola) |
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| 9 | As rosas não falam (Cartola) |
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| 10 | Autonomia (Cartola) |
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| 11 | Prelúdio nº 3 (Prelúdio da Solidão) (Lobos Hermínio Bello de Carvalho) |
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| 12 | Três Apitos (Noel Rosa) |
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| 13 | Caminhemos/Segredo (Herivelto Martins, Herivelto Martins e Marino Pinto) |
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| 14 | Negue (Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos) |
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| 15 | Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) |
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| 16 | Vereda Tropical (Gonzalo Curiel) |
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| 17 | Balada do Louco (Arnaldo Baptista e Rita Lee) |
músicos
Ney Matogrosso
voz
Rafael Rabello
violão
ficha técnica
Produzido por Mazzola para MZA Productions
Concepção de Capa:
Ney Matogrosso
Projeto Gráfico:
Marciso “Pena” Carvalho
Tipografia:
Katia Junqueira
Fotos:
Tomas Kolisch Jr.