| # | Título | |
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| 1 | Homem de Neanderthal (Luis Carlos Sá) |
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| 2 | O Corsário (João Bosco, Aldir Blanc) |
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| 3 | Açúcar Candy (Sueli Costa, Tito de Lemos) |
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| 4 | Pedra de Rio (Luli, Lucinha, Paulo Césa) |
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| 5 | Idade de Ouro (Jorge Omar, Paulo Mendonça) |
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| 6 | Bôdas (Milton Nascimento, Ruy Guerra) |
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| 7 | Mãe Preta (Barco Negro) (Piratini, Caco Velho (adaptação D.J. Ferreira)) |
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| 8 | Coubanakan (Moises Simon Sauvat-Chamfleury) |
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| 9 | América do Sul (Paulo Machado) |
músicos
Jorge Omar
Violão e viola
Marcio Montarroyos
Trompete, flugelhorn, piano (na faixa Barco Negro) e berrante
Chacao
Percussão
Sergio Rosadas
Flauta, flautim, sax tenor
Claudio Gabis
Guitarra
Bruce Henry
Baixo elétrico e acústico
Elber Bedaque
Bateria
ficha técnica
Produção fonográfica:
Gravações Elétricas- Discos Continental
Coordenação de produção:
Sidney Moraes
Produção:
Billy Bond
Técnico de som:
Vinícius Marcus
Estúdio:
Vice-Versa
Assistentes:
Renato Viola, Wilson
Mixagem:
Vinicius Marcus, Billy Bond
Capa:
Rubens Gerchman
Fotografia:
Luis Fernando
Arte final:
Oscar Paolillo