| # | Título | |
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| 1 | Notícias do Brasil (Milton Nascimento e Fernando Brant) |
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| 2 | FM Rebeldia (Alceu Valença) |
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| 3 | A Tua Presença Morena (Caetano Veloso) |
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| 4 | O Ciúme (Caetano Veloso) |
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| 5 | Sangue Latino (João Ricardo e Paulinho Mendonça) |
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| 6 | Fruta Boa (Milton Nascimento e Fernando Brant) |
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| 7 | Las Muchachas de Copacabana (Chico Buarque) |
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| 8 | El Manisero (Simon Rodrigues (música incidental: Baby - Caetano Veloso)) |
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| 9 | Pavão Mysterioso (Ednardo) |
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| 10 | Cheiro de Saudade (Alceu Valença) |
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| 11 | Pedra de Rio (Luli e Lucinha sobre o texto de Paulo Cesar) |
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| 12 | Vendedor de Bananas (Jorge Ben) |
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| 13 | Cirandas () |
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| 14 | As Aparências Enganam (Tunai e Sergio Natureza) |
músicos
Aquarela Carioca
Paulo Brandão
Baixo e Violão
Lui Coimbra
Cello, Violão e Charango
Mario Sève
Sax (alto e soprano), Flauta, Flautim e Wind Control Yamaha
Paulo Muylaer
Guitarra, Viola e Flauta
Marcos Suzano
Pandeiro e Percussão
ficha técnica
Produção:
Mazzola para MZA Productions
Direção Artística:
Max Pierre
Assistente de Produção:
Antônio Foguete
Estúdio de Gravação:
Impressão Digital – Rio
Técnico de Gravação:
Marcos Saboia
Auxiliar de Gravação:
Marcelo Hoffer
Estúdio de Mixagem:
Saturn Studios Burbank – California
Direção de Mixagem:
Mazzola
Engenheiro de Som:
Moog
Assistente de Mixagem:
Dominique Daen
Mastering:
Bernie Grundman
Concepção de Capa:
Ney Matogrosso
Direção de Arte:
Geraldo Alves Pinto
Design:
Nilo de Paula – Idéia Digital
Fotos:
Marisa Alvarez Lima