| # | Título | |
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| 1 | Tango pra Teresa (Jair Amorim e Evaldo Gouveia) |
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| 2 | De Cigarro em Cigarro (Luiz Bonfá) |
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| 3 | Fascinação (Fascination) (F. D. Marchetti e M. de Feraudy - Versão de Armando Louzada) |
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| 4 | A Cor do Desejo (Ricardo Guima e Júnior Almeida) |
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| 5 | Invento (Vitor Ramil) |
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| 6 | Nada por mim (Herbert Vianna e Paula Toller) |
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| 7 | Segredo (Herivelto Martins e Marino Pinto) |
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| 8 | A Bela e a Fera (Chico Buarque e Edu Lobo) |
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| 9 | Doce de Coco (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho) |
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| 10 | Medo de Amar (Vire Essa Folha do Livro) (Vinicius de Moraes) |
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| 11 | Bicho de Sete Cabeças II (Geraldo Azevedo) |
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| 12 | As Ilhas (Astor Piazzolla e Geraldo Carneiro) |
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| 13 | Mulher sem Razão (Cazuza, Dé Palmeira e Bebel Gilberto) |
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| 14 | A Distância (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) |
músicos
Ney Matogrosso
Voz
Lui Coimbra
Violoncelo e violão
Ricardo Amado
Violino e bandolim
Felipe Roseno
Percussão
Leandro Braga
Piano, Arranjos e Direção Musical