| # | Título | |
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| 1 | Tango pra Teresa (Jair Amorim e Evaldo Gouveia) |
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| 2 | Da cor do pecado (Bororo) |
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| 3 | Invento (Vitor Ramil) |
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| 4 | De Cigarro em Cigarro (Luiz Bonfa) |
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| 5 | A Distância (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) |
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| 6 | Tema de Amor de Gabriela (Tom Jobim) |
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| 7 | Poema dos Olhos da Amada (Vinicius de Moraes) |
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| 8 | A Cor do Desejo (Ricardo Guima e Júnior Almeida) |
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| 9 | Nada por mim (Herbert Vianna e Paula Toller) |
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| 10 | Segredo (Herivelto Martins e Marino Pinto) |
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| 11 | Bicho de Sete Cabeças II (Geraldo Azevedo) |
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| 12 | Incinero (Zé Paulo Becker e Mauro Aguiar) |
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| 13 | Mulher sem Razão (Cazuza, Dé Palmeira e Bebel Gilberto) |
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| 14 | Fala (João Ricardo e Luhli) |
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| 15 | Verdade da vida - faixa bônus (Raul Mascarenhas e Concessa Lacerda) |
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| 16 | Seu tipo - faixa bônus (Eduardo Dusek e Luis Carlos Goes) |
Gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro
músicos
Ney Matogrosso
Voz
Lui Coimbra
Violoncelo e violão
Alexandre Casado
Violino,bandolim,pandeiro
Felipe Roseno
Percussão
Leandro Braga
Piano, Arranjos e Direção Musical