| # | Título | |
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| 1 | Bandolero (Lucinha) |
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| 2 | Mal Necessário (Mauro Kwitko) |
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| 3 | Dos Cruces (C. Larrea) |
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| 4 | Fé Menino (Gilberto Gil) |
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| 5 | Não Existe Pecado ao Sul do Equador (Chico Buarque, Rui Guerra) |
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| 6 | Sensual (Belchior, Tuca) |
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| 7 | Rejeição (Ricardo Pavão) |
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| 8 | Angra (João Bosco, Aldir Blanc) |
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| 9 | O "Tic-Tac" do Meu Coração (Alcyr Pires Vermer, Walfrido Silva) |
músicos
Grupo “Terceiro Mundo”
Elbert
Bateria, Timbales e Rotonton
Jorjão
Baixo Acústico e Elétrico
Ary
Guitarra e Bandolin
Jorge Omar
Viola, Violão de 12, Guitarra
Túlio Mourão
Fender Rhodes e Órgão
Cidinho
Percussão
músicos convidados
Dalivo
Violino em “Bandolero”
Mitch Holder
Guitarra Base e Solo
Don Grusin
Harp e Moog
Nivaldo Ornelas
Flauta Doce em “Bandolero”
Eric Bulling
Arranjo de Teclado e Guitarra em “Bandolero”
WB
Cordas
Marcio Montarroyos
Trompete em “Dos Cruces”
Celso e Jorjinho
Flautas em “Mal Necessário”
Regina, Mariza e Evinha
Vocal em “Fé Menino”
Jeff Porcaro
Bateria em “Não Existe Pecado…”
Jay Gradon
Guitarra Solo e Base; arranjo de Base em “Não Existe Pecado…”
David Foster
Fender Rhodes em “Não Existe Pecado…”
Paulinho da Costa
Congas em “Não Existe Pecado…”
John D’Andrea
Sax e Arranjo de Orquestra em “Não Existe Pecado…”
David
Trumpete em “Não Existe Pecado…”
Max So
Trombone em “Não Existe Pecado…”
Maurício Heinhorn
Gaita em “Sensual”
Ubirajara
Bandolim em “Rejeição…”
Joah, Cosne e Arlindo
Vocal em “Rejeição”
Mu
Piano em “O Tic-Tac do Meu Coração”
Pepeu
Bandolim em “O Tic-Tac do Meu Coração”
Abel Ferreira
Clarinete em “O Tic-Tac do Meu Coração”