| # | Título | |
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| 1 | Boneca Cobiçada (Bolinha - Bia) |
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| 2 | Metamorfose Ambulante (Raul Seixas) |
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| 3 | Desafinado (Tom Joim - Newton Mendonca) |
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| 4 | Da Cor do Pecado (Bororo) |
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| 5 | Com a boca no Mundo (Rita Lee - Luis Sergio - Lee Marcucci) |
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| 6 | Tigresa (Caetano Veloso) |
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| 7 | San Vicente (Milton Nascimento - Fernando Brandt) |
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| 8 | Sangue Latino (Joao Ricardo - Paulinho Mendonca) |
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| 9 | Postal de Amor (Raimundo Fagner - Fausto Nilo - Ricardo Bezerra) |
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| 10 | Retrato Marrom (Rodger Rogerio - Fausto Nilo) |
músicos
violão:
Pinheiro
cavaquinho:
LucioFranca
bandolim:
Evandro
surdo:
Silvio Modesto
ficha técnica
Produtor fonográfico:
Discos Continental
Direção Artística:
Cesare Benvenuti
Direção de Produção:
Guilherme Araújo
Coordenação de Produção:
Sidenei Santoro
Arranjos:
Jorgão, Jorge Olmar, Tulio Mourão, Grupo Tercer Mundo, Regional do Evandro
Técnicos de Som:
Marcus Vinicius / Renato Viola
Mixagem:
Marcus Vinicius
Efeitos Especiais:
Wagner Aparecido Tavares
Adm. de Repertório:
Odair Corona
Corte:
Milton Araújo
Estúdio:
Vice -Versa (16 canais) – São Paulo
Fotos Capa:
Vânia Toledo
Direção de Arte:
Oscar Paolillo
Arte Final:
Walmir Teixeira
Arte Final:
Walmir Teixeira
Gravacao e Mixagem realizadas nos dias:20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (julho / 1977) e 1, 2, 3 (agosto / 1977)