| # | Título | |
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| 1 | O Mundo é um Moinho (Cartola) |
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| 2 | Segredo (Herivelto Martins e Marino Pinto) |
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| 3 | Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira) |
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| 4 | Dora (Dorival Caymmi) |
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| 5 | A Lua Girou (D.P. Tema Folclórico - Adap.: Milton Nascimento) |
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| 6 | Mi Par D'udir Ancora (Ária da ópera I Pescatori di Perle - Bizet) |
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| 7 | Quem Sabe (Antonio Carlos Gomes) |
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| 8 | Dos Cruces (Carmelo Larrea) |
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| 9 | Alma Llanera (Pedro Elias Gutierrez) |
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| 10 | Besame Mucho (Consuelo Velasquez) |
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| 11 | Da Cor do Pecado (Bororó) |
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| 12 | Rio de Janeiro: Isto é o Meu Brasil (Ary Barroso) |
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| 13 | Aquarela do Brasil (Ary Barroso) |
músicos
Ney Matogrosso
Vocal
Arthur Moreira Lima
Piano
Paulo Moura
Sax Alto e Soprano
Rafael Rabelo
Violão
Chacal
Percussão
Gravado ao vivo no Teatro Carlos Gomes – RJ
ficha técnica
Produzido por
Mazola
Idealização
Ney Matogrosso e Arthur Moreira Lima
Direção Musical
Arthur Moreira Lima, Paulo Moura, Rafael Rabello
Assistência Artística
Eva Strauss
Assistente de Produção
Antônio “Foguete”
Técnico de Gravação
Carlos de Andrade “Carlão”
Mixagem
Estúdio Transamérica
Técnico de Mixagem
Mazola
Auxiliar Técnico de Mixagem
Eduardo
Auxiliares
Paulo César, Edson
Corte
Manoel Magalhães, Élio Gomes
Técnico do PA
Vance
Técnico de Retorno
Gabriel
Contra-Regra
Souza
Foto da Capa
Frederico Mendes
Design
Geraldo Alves Pinto