| # | Título | |
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| 1 | Tercer Mundo (João Ricardo, Júlio Cortazar) |
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| 2 | Flores Astrais (João Ricardo, João Apolinário) |
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| 3 | Não: Não Digas Nada (João Ricardo, Fernando Pessoa) |
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| 4 | Medo Mulato (João Ricardo, Paulinho Mendonça) |
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| 5 | Oh! Mulher Infiel (João Ricardo) |
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| 6 | Vôo (João Ricardo, João Apolinário) |
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| 7 | Angústia (João Ricardo, João Apolinário) |
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| 8 | O Hierofante (João Ricardo, Oswald de Andrade) |
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| 9 | Caixinha de Música do João (João Ricardo) |
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| 10 | O Doce e o Amargo (João Ricardo, Paulinho Mendonça) |
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| 11 | Preto Velho (João Ricardo) |
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| 12 | Delírio (Gerson Conrad, Paulinho Mendonça) |
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| 13 | Toada&Rock&Mambo&Tango&etc. (João Ricardo, Luli) |
músicos
Ney Matogrosso
Vocal
João Ricardo
Violão de 6 e 12, vocal, gaita
Gerson Conrad
vocal
Willie
Baixo, violão baixo
John
Guitarra, violão solo
Rosadas
Flauta
Emili
Piano, órgão
Norival
Bateria, timbales
Jorge Omar
Violão, viola
Triana Romero
Castanholas
ficha técnica
Produzido por:
João Ricardo
Gravação e mixagem:
Francisco Luis Russo (Zorro)
Assistente de produção:
Sergio Carlos Rocha
Coordenação de produção:
Julio Nagib
Estúdio:
Sonima
Arte:
Sergio Grecu & Oscar Paolillo
Fotos:
Antonio Carlos Rodrigues