| # | Título | |
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| 1 | Napoleão (Luli e Lucinha) |
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| 2 | Ando meio desligado (Sergio Dias Baptista, Rita Lee e Arnaldo Dias Baptista) |
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| 3 | Sujeito estranho (Oswaldo Montenegro) |
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| 4 | Não Há Cabeça (Angela Ro Ro) |
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| 5 | Coração Aprisionado (Luli e Lucinha) |
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| 6 | Balada da Arrasada (Angela Ro Ro) |
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| 7 | Um Índio (Caetano Veloso) |
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| 8 | O Seu Amor (Gilberto Gil) |
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| 9 | Barco Negro (Piratini e Caco Velho) |
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| 10 | Rio de Janeiro (Ari Barroso) |
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| 11 | Doce Vampiro (Rita Lee) |
músicos
Napoleão
Viola de 12 e Guitarra solo – Rick
acordeão – Chiquinho
Fender rhodes – Marcinho
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Percussão – Cidinho
coro – Zé Luis, Flávio, Marcio, Regininha, Luana e fabiola
Arranjos – Jorjão
Ando Meio Desligado
Guitarra de solo – Aristides
Guitarra – Celso
Fender rhodes – Marcinho
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Percussão – Cidinho e Miguel Cidras
coro: Regininha, Luana e Fabiola
Arranjo – Miguel Cidras
Sujeito Estranho
Violão – Jorjão
Viola e steel Guitar – Rick
Orquestra de cordas – WEA
Arranjo – Miguel Cidras
Não há Cabeça
Órgão e Fender rhodes – Marcinho
Guitarra – Aristides
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Sax soprano – Zé Carlos
Arranjo – Jorjão
Coração Aprisionado
Viola de 12 – Rick
Bandolim – Aristides
Piano e sintetizador – Marcinho
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Flauta – Zé Carlos
Percussão – Cidinho
Arranjo – Jorjão
Balada da Arrasada
Piano e órgão – Marcinho
Guitarra – Celso e Aristides
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
trumpete – Maurilio, Miltinho e Barreto
trombone – Norato, Silvio e Macaxeira
Sax alto – Jorginho
Sax barítono – Genaldo
Clarinete – Netinho
Arranjo – Miguel Cidras>
Um Índio
Viola de 12 – Rick
Keyboards – Marcinho
Baixo – Jorjão
Guitarra – Celso
Bateria – Jurim
Percussão – Cidinho
Flauta de dó e sol – Zé Carlos
Coro – regininha, Luna e Fabíola
Arranjo – Jorjão
O Seu Amor
Violão de nylon – Jorjão
Percussão – Cidinho
Bateria – Jurim
Fender rhodes e sintetizador – Marcinho
Flauta – Zé Carlos
Orquestra de cordas – WEA
Arranjo – Miguel Cidras
Barco Negro
Bandolim – Aristides
Viola de 12 – Rick
Keyboards – Marcinho
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Coração – Cidinho
Arranjo – Jorjão
Rio de Janeiro
Fender rhodes – Marcinho
Guitarra – Rick
Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Ganza e tamborim – Cidinho
Repinique – Doutor
Trumpete – Maurilio, Miltinho e Barreto
Trombone – Norato, Silvio e Macaxeira
Clarinete – Netinho
Sax alto – Jorginho
Sax tenor – Aurino e Biju
Arranjo – Miguel Cidras
Doce Vampiro
Fender rhodes e órgão – Marcinho
Viola – Aristides
Flauta e Sax soprano – Zé Carlos
Violão e Baixo – Jorjão
Bateria – Jurim
Percussão – Cidinho
Arranjo – Jorjão
ficha técnica
Produzido por Miguel Cidrás
Direção de produção – Guti
Assistente de produção – Gregório Gomes Nogueira
Técnico de gravação – Claudio Farias
Auxiliares de gravação – Lacir, Magro e Flavio
Assistência técnica – Dudu Marques
Auxílio técnico – Augusto
Mixagem – Claudio Farias e Miguel Cidrás
Montagem – Wanderley Loureiro
Estudio de gravação e mixagem – TRANSAMËRICA (RJ)
Gravado em abril/maio 1980
Fotos – Vania Toledo
Arte e coordenação gráfica – Ruth Freihof
Supervisão de capa – Leonardo Netto
Distribuido pela WEA Discos Ltda